发布时间:08-15 / 2018 浏览:
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同样支持信息消费 18年与13年有什么不同?

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  同样支持信息消费18年13年什么不同?【方正计算机安永平团队】

  核心观点:

  (1)信息消费政策本身偏务虚,但是重要的政策信号。2013年国家已经明确提出支持信息消费发展,作为扩大内需的重要路径,从后续的政策执行上看,后续“双创”、“互联网+”政策陆续出台,最终推动了我国信息消费行业的快速发展。2018年本轮支持信息消费政策出台的同时,工信部也引发了支持“企业上云”的相关政策,表明信息消费本身是一个重要信号,后续还将有一系列支持信息产业的政策。2013年8月14日发布信息消费政策后,计算机行业迎来持续行情。

  (2)信息产业进入三年政策支持向上大周期。我们自年初以来,通过对科技产业政策的预判,推荐“工业互联网”、“数字中国”等主要方向,认为18-20年将是中国政策重点支持信息产业的重要三年,目前看这个判断是正确的,并可长期持续,“工业互联网”、“数字中国”等也是本轮信息消费政策中的核心内涵。

  (3)多做少说,应对贸易挑战。我们注意到“工业互联网”、“数字中国”、“自主可控或安全可控”等重要名词,尤其是13年清晰提出以投融资新模式支持发展的集成电路行业,都没有在本轮信息消费政策文件中出现,我们认为为了应对贸易战的挑战,后续将更多采用多做少说的方式,但不应质疑国家对支持以上产业发展的决心。同时也可以关注类似知识产权、个人信息保护等后续可能重点推进的领域的新政策动向。

  (4)信息消费已成习惯,改善信息公平成为重点。相比2013年信息消费还是新生事物,2018年时中国社会大众已经对信息消费形成较强依赖,改善农村地区信息基础设施水平,对农牧民、老年人等信息消费的边缘人群、弱势人群,实现信息公平反而成为重点。

  从几个大的方面可以看到:1.信息基础设施层面,相比2013年,2018年的中国无论是在宽带,还是移动网络建设都已经达到较高水平,5G成为重点,乡村普及宽带,实现信息公平成为重点。2.信息产品领域,中国的消费电子、平板显示、集成电路都较2013年时有显著提高,与全球站在同一起跑线发展新智能硬件成为趋势;3.信息消费层面,大众对信息消费已经成为一种依赖,重心由扶持产业发展到良性合理监管,同时拉动对农牧民和老年人的培训,改善信息公平。

  (5)云计算是本轮信息消费政策的重中之重。在大量行业已经进入正向循环,行业自发发展即可的环境下,政府的重心已经放在良性监管上。相比之下,云计算是信息消费涉及的若干行业中,目前发展最有紧迫性,中国技术水平和渗透率距离先进发达国家仍有差距的领域,因此也是18年信息消费刺激政策中,最最突出的环节。在全文各个方面都重点提到用云计算技术改善信息服务技术水平。

  (6)重点推荐公司:

  云计算:浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、用友网络(600588)、广联达(002410)、石基信息(002153)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)等

  金融云:长亮科技、润和软件、东华软件、高伟达、神州信息等

  医疗云:东华软件、卫宁健康、创业软件等

  工业云(工业互联网):用友网络、东方国信(300166)、宝信软件、赛意信息(300687)、中软国际等

  政务云:太极股份、易华录、中科曙光等

  交通云:雄帝科技

  智能网联汽车:四维图新、千方科技、德赛西威等

  自主可控:中国软件、太极股份、中科曙光、浪潮信息、中孚信息、北信源等

  知识产权:汉邦高科

  核心重点推荐列表:太极股份(002368)、易华录(300212)、中科曙光、长亮科技(300348)、用友网络、雄帝科技(300546)

  一、2018年政策再提支持信息消费

  2018年8月10日,工信部与发改委双部门发文《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(工信部联信软〔2018〕140号 )支持信息消费,扩大内需,规划到2020年中国信息消费达到6万亿水平,并拉动15万亿的其他产业支出。

  早在2013年8月14日,国务院办公厅印发《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发〔2013〕32号),第一次旗帜鲜明的提出刺激信息消费。

  本文通过对比时隔五年的两轮“信息消费”政策文件的异同,分析后续中国信息产业发展的政策重心与发展趋势。

  二、同样支持信息消费,18年与13年有什么不同

  (1)发文单位:级别低于13年文件

  2013年:

  国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见(国发〔2013〕32号)

  发文单位:国务院办公厅

  2018年:

  《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(工信部联信软〔2018〕140号 )

  发文单位:工业和信息化部、国家发展和改革委员会

  (2)信息消费规模:目标由3.2万亿提升到6万亿,拉动相关行业支出由1.2万亿增加到15万亿,信息行业对传统行业,B端行业的影响快速扩大

  2013年:

  信息消费规模快速增长。到2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长,电子商务交易额超过18万亿元,网络零售交易额突破3万亿元。

  2018年:

  消费规模显著增长。到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。

  方正计算机点评:

  信息消费规模15年到20年,规模扩大,增速放缓,但带动的相关兴业支出和消费规模由1.2万亿(不到30%),扩展到15万亿(250%),这种拉动比例的快速提升,显示2B行业互联网、行业云发展的潜力,云计算若干B端行业的落地、工业互联网(工业)、数字中国(智慧城市)等新型信息消费的拉动作用远大于信息支出本身。

  (3)信息基础设施建设:5G是最核心重点

  2013年:

  信息基础设施显著改善。到2015年,适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成,城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特(Mbps),部分城市达到100Mbps,农村家庭宽带接入能力达到4Mbps,行政村通宽带比例达到95%。智慧城市建设取得长足进展。

  重点工作:推进宽带中国战略,推动下一代互联网、下一代广电网络建设,扩大3G网络覆盖,发放4G牌照,全面推进三网融合。

  2018年:

  覆盖范围惠及全民。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。

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