发布时间:12-11 / 2018 浏览:
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墨腾2018十大预测,居然错了一条!

当时的预测是:“在11亿美元大手笔投资印尼电商Tokopedia之后,阿里成功地将第一B2C电商Lazada和第一C2C电商都纳入旗下。 去年我们的预测是:“依靠成熟的供应链

2017年这个时候,。,10大预测有6个全准,有半个不准确,还有3.5个超前,现在到年底了,我们再一条条拿出来验证下。

一、印尼现金贷泡沫破裂

准确度:100%!

2017年下半年,国内现金贷玩家们开始涌向东南亚,在年底的预测中我们指出:

“当前现金贷业务在印尼的发展只是短期效应。长期来看,随着监管的加强和当地玩家的介入,预计明年6月左右,市场将会淘汰一大批玩家。”

果不其然,从7月份开始,OJK开始加强了对P2P借贷的监管。

很多中国公司在未能获得注册号之后黯然离场,还有一些中国玩家在打擦边球,但是营销推广、信用分析、催收等常规运营越来越难。

但是,正如我们在在多个文章中反复提到的:市场潜力不仅存在,而且巨大。

根据政府的公开数据,印尼每年有730亿美元的信贷缺口。而在2018年,所有金融科技公司发放的贷款总额加到一起也只是刚超过10亿美元,还不到总需求的2%。

墨腾创投最近发布的《新兴市场科技投资指数:印尼金融科技》也表明,市场仍处于早期阶段。

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这个行业的风险也不小:

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二、优步该扔毛巾投降了

准确度:100%!

我们当时预测的原话是:“除非有奇迹发生,否则Uber在东南亚这个战场,离投降已经不远了。”

服不服?

三、电商和支付领域,中国巨头

(和他们的当地合作伙伴)之间的竞争仍将继续

准确度:100%!

当时的预测是:“在11亿美元大手笔投资印尼电商Tokopedia之后,阿里成功地将第一B2C电商Lazada和第一C2C电商都纳入旗下。

同时,腾迅系的京东,也最终在印尼市场取得一席之地。同样地,在泰国,马来西亚,菲律宾和新加坡,我们也都能看到这些中国巨头鏖战的身影。

当然,阿里和腾讯都明白他们需要当地的合作伙伴的支持,尤其在进行一些基础建设领域(如支付和物流)投资的时候。”

整整一年过去了,东南亚的电商格局并没有太大的变化。需要补充的是:继阿里之后,Tokopedia又获得了软银的巨额投资。京东在泰国的业务终于推出,而且比印尼站要做的更好。

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此外,蚂蚁金服和Emtek合作推出钱包应用Dana,也引起了大家对Emtek子公司,电商独角兽Bukalapak未来的猜测。

Shopee今年以来增长的势头很猛,但很多人质疑一旦开始收费,增长速度是否能够持续?

目前看来,还很难出现有足够实力的新竞争者。

但是,整个电商系统仍有很多领域相对落后,如果想要在市场潜力巨大的东南亚电商市场分一杯羹,还是有很多机会的。墨腾的《新兴市场创投指数:印尼电商报告》详细列举了潜在的机会。

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相比金融科技,电商领域的风险明显要小很多。

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四、中国跨境电商竞争加剧

准确度:超前

去年我们的预测是:“依靠成熟的供应链,以及基于数据分析的市场操作,越来越多的中国跨境电商都试图将自己的业务扩展到东南亚,尽管Lazada和Shopee作为平台也将触手伸到了跨境电商领域。

同时,海关操作越来越透明,规章条例越来越清晰,跨境贸易也都可以跟着规章程序操作。而接下来,跨境电商的主要课题,也将从怎样克服清关问题,转变到如何提高客户体验。”

这一点我们是有点乐观了,事实正在向我们预测的方向发展,但还没有到这一步。

尽管Lazada和Shopee都努力将中国卖家带到船上,但进入东南亚的跨境电商订单量依然很小——至少小于Club Factory每天运往印度的订单数量。

有许多挑战:

1、与美国玩家亚马逊和eBay相比,本地电商(尤其是Shopee和Lazada)的流量和客单价都比较小;

2、如果建立独立站和单页广告的话,卖家要处理一系列棘手的问题,比如语言的多样化(试想,将50万个SKU翻译成泰语、印尼语和越南语)、缺乏运营支持(比如如何应对印尼复杂苛刻的海关条件);

3、在本地进行市场推广的挑战。(Facebook和谷歌的广告流量很快就会饱和)。

再举个例子, 本质上是一家跨境电商的Ezbuy,在创始之初就聘请了一支强大的团队,但文化差异、缺乏信任、以及管理不善导致大量员工流失。

美国退出万国邮联,对亚马逊上的中国卖家是个不小的打击,因而他们会更多地关注新兴市场。而JollyChic在沙特,以及Club Factory在印度的快速发展也起了很好的带头作用。

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毕竟,东南亚市场比沙特阿拉伯大得多,而且比印度富裕得多。

五、Go-Pay将成为印尼首选支付方式

准确度:超前

去年,我们在雅加达调研发现,普通消费者更喜欢用GoPay,我们预测Gopay会成为印尼的首选支付方式。

但是我们同时也指出,GoPay的优势能持续多久,很大程度上取决于竞争对手的追赶速度,以及Go-Jek的扩张速度。

但是这一年来,Go-Jek的速度还是比我们预想中慢了很多。所以,虽然群众还是更喜欢GoPay,但是还没有建立绝对优势。

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雅加达路边的小吃摊已经可以用Gopay支付

原因有很多。

首先,由于内外部原因,第三方线下商家接入GoPay被推迟了很多次。

其次,电信公司、银行和零售巨头不愿意将自己网点接入其他第三方支付。这一点我们在《印度尼西亚金融科技报告》中有详细的说明。

最后,竞争对手也很拼。力宝集团正在努力推动其支付解决方案OVO,Grab和Tokopedia都在使用OVO的服务。

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上文提到的蚂蚁金服和Emtek合作推出的Dana也一直在积极推广;Mandiri,Telkomsel等也没有放弃他们的地盘。

原本印尼央行已经暂停发放支付牌照,但是最近又向一家来自中国的支付公司Bluepay颁发了牌照,说明牌照发放已经恢复,那么可以预期之前没有获得牌照的Grab、Tokopedia等都会积极去运作。

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所以,印尼支付市场支离破碎的情形还会持续很长一段时间。在印尼,出现支付宝、微信这样的寡头还遥遥无期。

6、越南和菲律宾得到更多关注

准确度:100%!

去年,我们认为:“鉴于目前印尼和泰国现在已经成为投资和出海的热点,很多人已经开始寻找下一个有潜力的市场,而越南和菲律宾,就是很好的选择。

两个国家都有着年轻的人口结构和良好的经济发展,并且连政治环境都前所未有的稳定。 不过即便如此,还是有不少投资人还是偏向于在把组织结构设在新加坡。”

我们的预测已经被证实,越南更是如此。今年有很多投资者去实地考察,蚂蚁金服和腾讯都在菲律宾Fintech领域进行了投资。

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不过,生态系统还需要一段时间来发展完善。

七、 投资者仍在努力寻找新的独角兽

准确度:100%!

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